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CPO概念8日盘中发力拉升，截至发稿，新易盛涨超15%，中际旭创涨近12%，剑桥科技涨停，联特科技、天孚通信涨超7%。 行业方面，北美四大云厂商相继发布一季度财报，资本开支持续高速增长，AI需求保持旺盛。四家云厂商对于2025年资本开支的指引保持乐观，谷歌、亚马逊、微软表示年初资本开支指引保持不变，Meta将全年资本开支由上季度指引的600亿美元—650亿美元上调至640亿美元—720亿美元。 中信建投证券表示，随着2024年年报与今年一季报的落地，通信行业中以光模块为代表的海外算力链表现亮眼，国产算力、物联网通信模组表现也较好。建议重点关注：一是2024年及2025年一季度业绩增速持续强劲、估值较低的个股；二是优质红利资产电信运营商；三是需求有望逐步恢复，业绩和估值可能修复的军工通信与海缆板块。 校对：彭其华 |
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