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4月7日，港股大幅低开，恒生指数跌超9%，恒生科技指数跌超11%。个股方面，药明康德、联想集团、金蝶国际跌约15%，阿里巴巴，蔚来、小米集团、比亚迪电子、腾讯控股、京东集团等跌超10%。 华泰证券指出，特朗普超预期关税政策引发市场担忧，短期或影响港股市场表现。但中期视角下港股相对收益空间仍存，原因是：基本面上，国内3月PMI连续两个月扩张、地产寻底迹象初现、政策逆周期调节存加码预期；港股结构上，科技+金融主导的上市公司特征使其企业盈利对关税敏感度相对较低；资金面上，南向资金持续流入为港股提供资金支撑。操作上，建议配置：存在政策逆周期调节预期的内需消费板块；盈利预期抬升明显、自主可控逻辑坚实的港股硬科技；南向持仓占比高、受外资变动影响小、盈利预期稳定的红利方向，仍可作为底仓配置。 校对：姚远 |
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