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食品饮料板块27日盘中发力走高，截至发稿，好想你、庄园牧场涨停，骑士乳业、佳禾食品涨约9%，立高食品、西部牧业等涨超6%。 东海证券指出，在消费券等政策刺激下，餐饮场景有望回暖。长期来看，行业为稀缺成长赛道，一方面餐饮企业“三高”痛点日益突出（高人工、高原材料成本、高租金），成本控制需求强烈；另一方面，对比成熟市场，我国连锁化率仍有较大提升空间。建议关注经营韧性强+低估值的安井食品、千味央厨。 此外，在政策的推动下，乳制品需求向好，行业渗透率仍有提升空间，叠加上游牧场产能在逐步去化过程中，原奶供需格局改善，奶价有望逐步企稳，静待周期拐点到来。随着消费者需求健康化和多元化，低温乳制品接受度提高，产品高端化趋势加速，建议关注产品结构不断升级以及DTC渠道渗透率持续提升的新乳业。 校对：王锦程 |
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