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近日，美联储主席鲍威尔在全球央行年度经济政策研讨会上表示，美联储降息时机已到。

而此前美联储公布了7月的会议纪要和非农修正信息，大部分美联储票委都觉得9月讨论降息是合适的。

这些都极大推动了降息的概率。

降息预期升温下，许多投资者将目光聚焦在了美债、黄金等资产上。

但除了这些选择之外，港股红利也是一个值得关注的投资方向。

背后的逻辑是香港实行的联系汇率制度，港币利率与美元紧密挂钩。美联储降息后，外资会流入其他市场包括港股，提高港股的流动性。

具体到港股内部的结构性投资机遇，港股央企红利的配置价值在低利率环境下尤为凸显。

毕竟降息后存款利率也会降，而能提供更高股息率的红利资产吸引力将进一步提升。

当前恒生指数PE为8.80，位于近五年16%分位数。估值目前处于历史底部区间，布局性价比较高。

具体来看，投资者可关注中证港股通高股息精选港元指数。

另外，部分依赖海外融资的板块，比如创新药，海外药企的研发需要投入大量的资金，降息后，从银行出来的资金投资意愿增加，利好行业发展。

关于美联储降息的更多逻辑梳理和投资机会，看这篇：美联储降息，利好什么板块？

隔夜外盘

A股热点关键词：医药板块、清洁能源、汽车零部件行业

医药行情何时反转？葛兰、赵蓓、万民远、池陈森各有调仓动作

 医药板块的行情反转，在医药指数延续调整趋势、多种内外因素的叠加下，讨论声不断。伴随着上市公司半年报的披露，以投资医药著称的基金经理们的调仓操作，也颇受到市场关注。从已披露数据来看，在葛兰二季度的调仓操作中，增持了4只中药股，并新进3只中药股十大流通股东，但同时减持了另外3只中药股片仔癀、太极集团、济川药业。这一季度，赵蓓、万民远、池陈森等医药基金经理们也各有调仓操作；非主流医药基金经理中，朱少醒增持昆药集团，周蔚文减持通策医疗，陆彬旗下产品新进益方生物十大流通股东，谢治宇在管产品已退出普洛药业十大流通股东。

医药板块的未来行情受到多种因素的影响，如市场需求、政策变化、行业竞争等。但是长期来看，医药长坡厚雪的属性没有本质变化，老龄化和消费升级是奠定医药行业长期需求的基础，技术创新是行业发展的不竭动力。

西部清洁能源基地建设有望提速，可沿两维度布局

《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出建设九大清洁能源基地，其中七座位于西部地区。这一布局战略与西部地区的资源禀赋和区位优势密切相关。作为我国主要能源生产基地，西部地区拥有广阔的土地和丰富的太阳能、风能、水能等清洁能源资源，可再生能源资源占全国资源总量的70%以上，发展大型清洁能源基地的条件得天独厚。

“十四五”为“双碳”目标实现的战略关键期，能源结构调整是我国实现碳中和的关键实施路径。新能源、新型储能、氢能等清洁能源领域重磅政策密集发布，清洁能源产业迎来高质量发展机遇。

汽车零部件行业上半年业绩表现亮眼，越来越多的企业开始拓展海外业务

在新能源汽车市场的强劲驱动下，今年上半年A股汽车零部件上市公司整体业绩表现亮眼，多家公司实现了营业收入和净利润的双增长。此外，上半年，多家汽车零部件企业正在加速海外布局，进一步拓展国际市场。

在政策扶持和市场需求的双重作用下，新能源汽车产销量将持续增长，为汽车动力、传感器等零部件行业带来巨大市场空间。业内人士认为，随着中国汽车品牌在国际市场上的影响力不断提升，汽车零部件企业正加速全球化布局，以获取更多业绩增长机会。

关注机构对于未来机会的把握： 

华泰证券：建议配置低融资敞口A50、景气持续的电子、船舶、降息强受益的医药

上周市场低位震荡，交投情绪仍待改善。市场仍存三点中期制约：①信用周期→盈利周期尚待筑底回升，出口链分化、最终消费不强，或需G端财政扩表加力破局；②国内实际利率偏高，或需等待联储降息窗口开启后，国内着力宽货币；③高景气稀缺→资金整体观望情绪较强，部分资金减量博弈。短期，需提防资金面“临界点”渐近，联储降息→国内宽货币或为主要交易线索。配置上：①融资资金趋近“临界点”——低融资敞口的A50；②景气可持续方向稀缺——持续性能见度更高的电子、船舶；③联储降息窗口打开——降息交易强受益的医药、港股互联网。

平安证券：游戏行业或将迎来新一轮产品周期

游戏行业市场规模稳中有升。其中，移动端游戏市场实际销售规模稳健且增速转正。网页端游戏市场实际销售规模虽持续下降但降幅收窄。我国自研游戏市场增速回暖，但自研游戏海外市场实际收入同比持续下降，游戏出海压力增大。平安证券认为，有鼓励文娱消费的政策支持，游戏行业或将迎来新一轮产品周期。同时，在AIGC等技术加持下，游戏公司有望实现降本增效。看好行业头部游戏公司的运营表现。

风险提示：

上述引用的资料及阐述的观点、分析是在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件分析和判断的，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资决策或保证，不作为任何法律文件，市场有风险，投资需谨慎。

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