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上周，海外市场尤其是美股科技行业显示出明显的反弹迹象，8月8日以来，算力巨头英伟达股价反弹超25%，显示出市场对AI算力前景仍较为乐观。近7个交易日，跟踪标普500指数的标普ETF（159655）涨8.98%。 国内方面，近期AI算力产业链情绪也持续向好，以聚焦英伟达+苹果产业链的5G通信ETF（515050）为例，截至发文，近10个交易日该ETF涨超4%。 国盛证券分析认为，由于光模块行业供需缺口较大，产品交付相对紧张，特别是上游持续紧缺，导致供应链难以快速匹配采购节奏，叠加光模块可以提前采购或囤货以应对需求的释放，因此光模块行业整体受B卡延迟影响有限。 后市来看，海外AI算力市场发展节奏依旧快速，垂类应用大模型正在悄然迎来迭代，从LLMs的“微调”加速跃迁至“预训练”，对算力的需求再上新高度。 |
2025-10-31
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