【信息要闻】

①美国7月ISM制造业PMI为46.8，创2023年11月以来新低，预期48.8，前值48.5。

②亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第三季度GDP增速为2.5%，此前预计为2.8%。

③美国6月营建支出环比降0.3%，为2022年10月以来最大降幅，预期升0.2%，前值由降0.1%修正至降0.4%。

④美国上周初请失业金人数为24.9万人，预期23.6万人，前值23.5万人。

⑤欧元区6月失业率6.5%，预期6.4%，前值6.4%。

⑥英国央行将基准利率下调25个基点至5%，符合市场预期。

⑦加拿大7月标普全球制造业PMI终值47.8，预期49.2，初值49.3，6月终值49.3。

⑧欧佩克+在会议上表示，石油供应不会发生变化，将坚持下季度开始逐步解放产量的初步计划。

⑨苹果第三财季每股收益1.4美元，预期1.35美元；营收857.8亿美元，预期845亿美元；净利润214.5亿美元，预期207亿美元。

⑩英特尔第二季度每股收益0.02美元，预期0.1美元；营收128.3亿美元，预期129.5亿美元；净利润-16.1亿美元，预期-3.75亿美元。

【收市行情】

债券市场

①美债市场。美国上周初请失业金人数达到24.9万人，高于预期23.6万人，创去年8月以来新高，显示美国劳动力市场持续走软。加之7月ISM制造业PMI萎缩至八个月新低46.8，交易员预计美联储年内必降息3次累计75BPs。再叠加中东地缘政治紧张局势加剧，避险资金涌入，推动2年期美债下行13BPs至4.16%，10年期下行10BPs至3.99%，自2月份以来首次跌破4.0%关口。（10-2）负利差收窄3BPs至-17BPs。（10-3M）负利差走阔6BPs至-138BPs。

②欧债市场。欧债收益率跟随美债下行，市场关注美联储和欧洲央行未来的降息节奏，10年期德债下行5BPs至2.25%，为2月初以来新低，10年期意债下行1BP至3.65%。10年期意德利差走阔5BPs至140BPs。英国央行自2020年初以来首次降息25BPs，并暗示未来将谨慎缓慢地降息。但交易员加码押注英国央行到年底前将再降息40BPs，9月会议上降息的概率升至55%，10年期英债下行8BPs至3.89%。

③日债市场。日债收益率跟随前一交易日的美债下行，10年期日债下行2BPs至1.03%。

汇率市场

①周四，美元指数上涨0.31%，收于104.421；

②欧元对美元下跌0.31%，收于1.0791；

③英镑对美元下跌0.91%，收于1.2739；

④美元对日元下跌0.41%，收于149.36。

周四，中东地区的地缘政治紧张局势加剧推动避险情绪升温，美元指数震荡上涨，结束三连贬。英国央行将基准利率下调25BPs至5%，为2020年3月以来首次降息，决议公布后，英镑对美元大幅贬值，跌破1.27关口，随后扭转部分跌势最终收于7月初以来最低价格。日元延续涨势，创4个月新高。

商品市场

国际油价下跌、金价上涨。

①国际油价全线下跌，美国经济数据表现疲软，市场对油需前景的担忧超过中东局势升温带来的影响，美油跌1.26%报76.93美元/桶，布油跌0.92%报80.10美元/桶。

②国际贵金属期货涨跌不一，避险情绪升温，COMEX黄金期货涨0.72%报2490.9美元/盎司。

③伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌2.41%报9002.5美元/吨，LME期镍跌2.49%报16190美元/吨，LME期铝跌0.74%报2273.5美元/吨，LME期锡跌1.18%报29700美元/吨。

股票市场

欧美股市全线收跌。

①美国方面，经济数据疲软、中东局势升温令投资者避险情绪飙升，美股大跌。截至收盘，道指跌1.21%报40347.97点，标普500指数跌1.37%报5446.68点，纳指跌2.30%报17194.15点。

热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.35%报5460.09点。

②欧洲方面，三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌2.30%报18083.05点，法国CAC40指数跌2.14%报7370.45点，英国富时100指数跌1.01%报8283.36点。

【机构观点】

美国银行：标普500年内续升空间受限。