【信息要闻】

①美国5月新屋销售年化总数61.9万户，为2023年11月以来新低，预期64万户，前值从63.4万户修正为69.8万户。环比降11.3%，预期升0.2%，前值从降4.7%修正为升2.0%。

②美国5月营建许可年化总数终值139.9万户，初值138.6万户，4月终值144.0万户。环比降2.80%，初值降3.8%，4月终值降3.0%。

③英国6月CBI零售销售差值-24，预期0，前值8；预期指数-9，前值-4。

④巴西6月CPI同比升4.06%，预期升4.12%，前值升3.70%；环比升0.39%，预期升0.45%，前值升0.44%。

⑤美联储公布年度银行压力测试结果显示，所有受测的31家银行都通过了年度压力测试。由于银行资产负债表风险更高、支出更多，银行报告的损失高于2023年压力测试的损失。31家美国大型银行在2024年美联储压力测试中报告近6850亿美元的损失，但资本仍远高于监管最低要求。银行信用卡余额增加和逾期率上升推动了更大的假设损失。嘉信理财、纽约梅隆银行、摩根大通和摩根士丹利跻身表现最强劲的银行之列。蒙特利尔银行、公民金融集团和汇丰银行在压力测试中资本比率最低。

⑥欧洲央行首席经济学家连恩表示，在基准情形下之下，随着时间的推移，预计会有更多的降息，在不确定时期需要逐步采取行动。

⑦欧洲央行管委卡扎克斯表示，没有必要急于降息，将逐步降息。

⑧北京发布楼市新政，购买首套住房最低首付款比例调整为不低于20%。

【收市行情】

债券市场

①美债市场。昨日，美联储理事鲍曼重申现在还不适合降息，加之市场担忧日本央行将出售美债来干预汇市，2年期美债上行6BPs至4.71%，10年期上行9BPs至4.32%。（10-2）负利差收窄3BPs至-39BPs。（10-3M）负利差收窄8BPs至-118BPs。

②欧债市场。在周五公布欧洲主要国家通胀数据、周末法国第一轮大选前，投资者情绪谨慎，10年期德债上行4BPs至2.45%，10年期意债上行6BPs至4.00%。10年期意德利差走阔2BPs至154BPs。10年期英债上行6BPs至4.14%。

③日债市场。日元延续弱势表现，市场对日本央行干预汇市的预期升温，政策不确定性导致买盘情绪谨慎，推动10年期日债上行2BPs至1.02%。

汇率市场

①周三，美元指数上涨0.42%，收于106.052；

②欧元对美元下跌0.32%，收于1.0679；

③英镑对美元下跌0.50%，收于1.2620；

④美元对日元上涨0.69%，收于160.79。

昨日，由于日本央行在6月会议上并未缩减购债规模，而美国财政部将日本列入外汇操纵国观察名单，日元对美元失守160关口，抹去4月末日本货币当局入市干预汇率以来全部涨幅，收盘价创38年新低。欧洲央行首席经济学家连恩认为存在进一步降息的可能性，欧元承压走弱，收盘价创近两个月新低。美元指数顺势走高，站稳106关口，连涨两日，创4月30日以来新高。

商品市场

油价变动不大，金价续跌，铜价连跌三日后小幅反弹，美元走强整体施压大宗商品价格。

①油价尾盘转涨，小幅收涨。美国能源信息署（EIA）原油、汽油库存超预期不降反增，美股能源板块疲软、美元指数走强也施压油价，但市场夏季燃料需求预期仍在，继续支撑油价。美油涨0.06%报80.88美元/桶，布油涨0.3%报84.47美元/桶。

②金价续跌，仍承压于美元走强和美债收益率上行。COMEX黄金期货跌0.9%报2309.8美元/盎司。

③伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.25%报9595美元/吨，LME期锌涨2.54%报2944美元/吨，LME期镍跌0.19%报17135美元/吨，LME期铝涨0.62%报2511.5美元/吨，LME期锡跌0.96%报31940美元/吨，LME期铅跌0.81%报2191.5美元/吨。

股票市场

欧美股市涨跌不一。

①美股小幅收涨，标普和纳指收复上周四以来跌幅，道指仍处一周低位。经济数据仍欠佳，美国5月新屋销售降至2023年11月以来新低；受测的31家银行都通过美联储年度压力测试，为提高股票回购或派息铺路。科技股多上涨，芯片股再度回调，英伟达震荡收涨0.3%并基本抹去上周五以来跌幅。道指涨0.04%报39127.8点，标普500指数涨0.16%报5477.9点，纳指涨0.49%报17805.16点。热门中概股多上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.43%报5932.51点，仍在十周偏低位。

②欧股收盘小幅下跌，欧央行官员言论鸽鹰参半，管委Kazaks表示没必要急于降息；管委Fabio Panetta则表示，政策须准备好应对政治冲击影响。德国DAX指数跌0.08%报18163.87点，法国CAC40指数跌0.69%报7609.15点，英国富时100指数跌0.27%报8225.33点。

【机构观点】

①国际货币基金组织（IMF）：2024年越南经济可能增长接近6%。

②穆迪：确认伯克希尔哈撒韦Aa2评级，前景展望稳定。

③德意志银行：随着标普500指数和纳斯达克综合指数创下历史新高后，财报季前夕的股票回购禁售期可能导致市场再次出现短期回调。