每经编辑 肖芮冬    

今日，光模块板块集体爆发，多只个股涨幅明显，光模块含量最高的ETF——通信ETF（515880）盘中放量成交超4亿元，涨幅5%，领涨全市场。

通信ETF（515880）前十大重仓股中，中际旭创涨幅超11%，新易盛涨幅超14%，天孚通信涨幅超10%，工业富联等跟涨。

消息面来看，通信行业利好不断。

工信部最新数据显示，截至今年4月，电信业务累计总量达5940亿元，电信业务累计收入5924亿元，总量及收入保持稳步增长。新基建建设方面，5G基站总数达374.8万个，占移动基站总数的31.7%，5G中低频基站建设不断推进。

Light Counting发布的2023年全球光模块TOP10榜单显示，中国厂商独占鳌头，7家上榜，中际旭创位居榜首。

此外，中国移动在广东深圳—东莞成功开通了全球首个800G空芯光纤传输技术试验网；中国电信发布云算网一体化调度产品等成果。

机构预计，全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%，中国厂商在全球光模块市场中占据领先地位。

数据中心通信业务方向，全球AI产业共振，光模块国产厂商全球竞争力较强，更大比重重视光电互联的投资价值。电信业务方向，有5.5G之称的5G-A分为近期和中期需求两类，分别开展技术攻关、试验验证和应用推进。对于近期需求，业务需求较明确，技术及产业成熟度较高，部分已经有预商用产品，2024~2025年可实现规模商用。2024年可开展规模试验，同步探索商业模式。“0-1”变化的卫星通信、车载通信等新连接投资主题对通信板块提振均值得关注。

银河证券表示，数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望预期上修，看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商。对于通信板块快速发展，投资者可借道光模块含量超30%的通信ETF（515880），一键布局行业龙头股，享受行业发展带来的机遇。