美东时间5月28日，美股科技股普遍上涨，AI算力龙头英伟达大涨6.98%，股价突破1130美元，市值超2.8万亿元创历史新高。

上周，英伟达再次交出强劲财报，全面超预期。在发布会上，英伟达明确表示，“B系列正在全力生产，二季度开始生产、三季度开始爬坡、预计四季度出货，B系列今年将带来大量营收”，快于市场预期。这也意味着，国内相关产业链公司或将更早确认业绩。

值得注意的是，资金借ETF加速布局相关算力产业链，近3个交易日，5G通信ETF（515050）获得连续资金净流入，合计吸金超2247万元。资料显示，截至4月30日，其所跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。

华泰证券分析认为，随着推理侧需求持续释放，公司重视以太网交换机的应用前景。看好AI算力链广阔前景，建议关注光模块及光器件、交换机、液冷、IDC等环节机遇。