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4月17日，AI方向全线反攻，截至9:45，5G通信ETF（515050）涨超2%，持仓股数码视讯涨超9%，盛路通信、东方国信、联特科技等领涨。 近日，通信运营商发布2023年年报和2024年一季报，资本开支向算力倾斜。华泰证券认为，展望2Q24，全球AI 算力侧投资加码有望驱动光通信、云网设备、IDC 等板块相关厂商业绩延续向好；物联网模组下游需求有望逐步复苏；电信运营商板块业绩预计仍将保持稳健增长态势。 上游算力受到资金青睐，近10个交易日，5G通信ETF（515050）获得资金净申购6181万元，值得注意的是，该ETF是市场上规模领先的通信主题ETF，深度覆盖华为产业链，相关概念股权重占比近80%，在光模块、光通信概念上的暴露度也超过了30%。 |
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