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3月22日，华能水电（600025）获安信证券买入评级，近一个月华能水电获得4份研报关注。 研报预计华能水电2023-2025年公司收入分别为232.77亿元、267.67亿元、297.02亿元，增速分别为10.1%、15.0%、11.0%；净利润分别为78.53亿元、90.52亿元、103.27亿元，增速分别为15.5%、15.3%、14.1%，成长性突出。我们首次给予买入-A投资评级，给予公司2024年18倍PE，对应12个月目标价为9.0元。研报认为，云南电解铝限产背景下，华能水电价值被低估，提升空间显著。公司现金收购华能四川，新增装机规模并迎来新的水电机组投产，以及未来几年存在较大电力缺口和市场化电价可能的顶格上浮都将利好业绩增长。 风险提示：上网电价波动风险、项目投产不及预期、来水不及预期、假设不及预期风险。
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2025-10-31
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