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2025年半导体材料产业发展（德州）大会于10月20日至21日召开。 平安证券认为，1）2025年，在AIGC和消费类下游需求向好的加持下，半导体行业将继续向好发展，同时我国半导体产业国产化替代进程有望进一步提速。2）国内半导体行业正掀起并购热潮，产业链多领域企业纷纷布局收并购计划，推动行业加速迈向新阶段。并购覆盖半导体材料、设备、EDA、封装、芯片设计等各个领域。企业通过横向并购扩大规模、纵向并购完善产业链，国内半导体产业格局在重塑。 光大证券认为，AI算力、数据中心与智能驾驶需求持续拉动半导体行业扩张，晶圆先进制程产能加速建设，带动半导体材料市场稳步增长，国产化进程加快。光刻胶、湿电子化学品、电子特气等细分材料需求保持增长。综合来看，半导体材料板块处于需求扩张与国产化共振阶段，建议关注在光刻胶、湿电子化学品、电子特气、CMP等核心材料领域具备技术优势与客户验证优势的龙头企业。 |
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